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  • 鋼市預(yù)測(cè)：從鋼廠訂貨比例預(yù)測(cè)5,2014
  • 南京 發(fā)布日期：[2014-05-06]
  • dbzz.net4月份熱軋卷板價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上拉，受到清明期間上游鋼坯價(jià)格大幅拉漲以及期盤開市放量大漲提振，熱軋卷板現(xiàn)貨市場(chǎng)快速上演了底部上拉，敏感區(qū)域價(jià)格以日漲百元的態(tài)勢(shì)瘋狂走高，二三線的跟隨調(diào)整也緊隨其后，而鋼廠新資源到貨量不多，市場(chǎng)資源斷檔現(xiàn)象繼續(xù)強(qiáng)力助推市場(chǎng)抬升，國(guó)內(nèi)熱軋卷板均價(jià)已運(yùn)行至3400元(噸價(jià)，下同)上方。而熱軋卷板的急速推升也使其迅速翻身，無(wú)論是與部分可替代品種中厚板的價(jià)格差還是與高附加值冷軋產(chǎn)品的價(jià)格差，均出現(xiàn)了一定的靠攏，同時(shí)也拉大了與中寬帶鋼的價(jià)格差。而熱軋卷板出口的大幅回升、社會(huì)庫(kù)存的持續(xù)下降、表觀消費(fèi)量的溫和上升導(dǎo)致的熱軋卷板整體資源供應(yīng)壓力減弱以及市場(chǎng)累積的超跌反彈力量也在期盤拉漲下大幅釋放。不過，進(jìn)入下半月，市場(chǎng)的調(diào)整也迅速展開，受制于一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體低迷以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)拖累，資本市場(chǎng)展開了一輪較深的調(diào)整，現(xiàn)貨市場(chǎng)也快速回落，熱軋卷板主導(dǎo)區(qū)域價(jià)格回調(diào)近半，部分跌幅達(dá)百元，但是資源新增力度緩慢，鋼廠發(fā)貨不積極，仍舊在一定程度上支撐現(xiàn)貨市常


    而進(jìn)入5月份，熱軋市場(chǎng)整體資源投放量出現(xiàn)增加，而熱軋瘋狂拉漲后，拉大了與相關(guān)品種間的價(jià)格差，在目前鋼廠微盈利甚至虧損的情境下，追逐高盈利甚至現(xiàn)下明星產(chǎn)品或使其產(chǎn)線出現(xiàn)部分調(diào)整，加之當(dāng)下熱軋卷板南北價(jià)差明顯縮小，不利于南北方資源的流動(dòng)，市場(chǎng)本身內(nèi)部修復(fù)的訴求較強(qiáng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性趨緊，鋼貿(mào)的“蓄水池”功能逐漸減弱，粗鋼日產(chǎn)的再創(chuàng)新高整體壓制當(dāng)下鋼市，熱軋5月整體或較不樂觀。


    1、5月份一線鋼廠熱軋卷板資源投放量上升市場(chǎng)價(jià)格或存下行壓力


    下圖12-4是一線鋼廠熱軋卷板協(xié)議戶訂貨比例與國(guó)內(nèi)熱軋價(jià)格變化相關(guān)圖，從圖中能夠明顯地看出，熱軋卷板價(jià)格運(yùn)行變化趨勢(shì)與訂貨比例呈現(xiàn)較突出的負(fù)相關(guān)關(guān)系。而市場(chǎng)價(jià)格與訂貨比例的運(yùn)行峰值與谷值的相關(guān)時(shí)間點(diǎn)也最多保持在一個(gè)月左右，所以，通過訂貨比例的變化值反向測(cè)算熱軋價(jià)格的運(yùn)行方向具有較強(qiáng)的參考意義。


    據(jù)統(tǒng)計(jì)的5月份一線鋼廠加權(quán)訂貨比例是上升了至了84%。其中首鋼華北、華東、中南等所有地區(qū)的協(xié)議戶發(fā)貨量是達(dá)到了月協(xié)議量的100%，唐鋼按照53%的協(xié)議交貨，邯寶則要求一般協(xié)議戶按照35%的協(xié)議量交貨，本鋼則要求100%的交款訂貨，從5月份一線鋼廠對(duì)協(xié)議戶的資源投放量來(lái)看，整體是出現(xiàn)一定的上升，在粗鋼產(chǎn)量持續(xù)攀高的壓力下，熱軋卷板流通市場(chǎng)資源的壓力或在5月份集中體現(xiàn)，出口分流能力則受到合金鋼出口的貿(mào)易摩擦在近幾個(gè)月來(lái)逐漸下降，而相對(duì)比，高附加值產(chǎn)品的出口量則占到了國(guó)內(nèi)主要鋼廠板材出口的90%以上，而84%的加權(quán)訂貨比例與3月份84%的加權(quán)訂貨比例相當(dāng)，但較4月份78%的數(shù)值略高6個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)資源壓力與市場(chǎng)價(jià)格負(fù)相關(guān)的關(guān)系來(lái)看，5月份熱軋卷板價(jià)格或?qū)⑹軌撼霈F(xiàn)一定的回調(diào)。


    2、冷熱軋產(chǎn)量走勢(shì)分化熱軋?jiān)鏊俜啪?br/>

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月份全國(guó)冷軋薄板產(chǎn)量達(dá)到750萬(wàn)噸，同比去年同期增加85.5萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到12.9%，增速加快2.7個(gè)百分點(diǎn);冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量1024.4萬(wàn)噸，同比去年同期增加51.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%，增速環(huán)比是下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。相比較，熱軋系產(chǎn)品整體產(chǎn)量的增速出現(xiàn)放緩。1-3月份，中厚寬鋼帶產(chǎn)量達(dá)到2982.3萬(wàn)噸，同比去年期下降57.7萬(wàn)噸，降幅為1.9%。熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為1268.5萬(wàn)噸，同比去年同期是下降73.3萬(wàn)噸，降幅為5.5%，熱軋系產(chǎn)品整體產(chǎn)量的變化由升轉(zhuǎn)降，而冷軋各成材仍舊保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這或許也能解釋4月份冷熱軋價(jià)格走勢(shì)分化，冷軋低迷，熱軋瘋狂拉漲的情勢(shì)，兩者價(jià)差逐步縮校不過，作為熱軋板的下游產(chǎn)品，冷軋料的增加以及市場(chǎng)的低迷很快會(huì)傳導(dǎo)至生產(chǎn)方，也會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品在生產(chǎn)上的調(diào)整，因此，在存在相關(guān)性的兩個(gè)商品之間，兩者的價(jià)格變化存在著相互制約又相互提升的作用，熱軋產(chǎn)量相比冷軋，在二季度或存在走高的可能，需警惕。


    表12-1熱軋卷板與冷軋卷板產(chǎn)量變化對(duì)比圖



     


    3、熱軋卷板南弱北強(qiáng)南北價(jià)差存內(nèi)部修復(fù)訴求


    作為熱軋卷板主要的資源流入地，南方市場(chǎng)一向以其最為敏感的金融屬性而帶動(dòng)全國(guó)地區(qū)走勢(shì)，但是從近兩年的變化來(lái)看，南方地區(qū)的主導(dǎo)勢(shì)力日漸下滑，資源的主要流出地北方市場(chǎng)在近兩年熱軋卷板的走勢(shì)中日漸占據(jù)引領(lǐng)趨勢(shì)。2014年表現(xiàn)尤為明顯，3月份的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跌與4月份的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲成為市場(chǎng)最直觀的表現(xiàn)。其中主要區(qū)域天津市場(chǎng)一度瘋漲近200元，邯鄲地區(qū)價(jià)格瘋狂拉升超200元，南北價(jià)差一度形成負(fù)值。而伴隨著熱軋期盤的回落以及市場(chǎng)成交的轉(zhuǎn)弱，熱軋市掣速回調(diào)，北方主要地區(qū)價(jià)格快速走低，部分回調(diào)幅度近百元，相比較，南方市場(chǎng)表現(xiàn)一般。以天津和上海為例，截至發(fā)稿時(shí)，5.5mm普碳熱軋卷南北價(jià)差在20元左右，從資源的流通規(guī)律來(lái)看，這樣的價(jià)差對(duì)于北方資源的分流相當(dāng)不利，而在3月份粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)歷史新高以及中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的4月中旬粗鋼日產(chǎn)繼續(xù)拔高的情境下，我們對(duì)于熱軋資源的供應(yīng)仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，這也就會(huì)使得資源的輸出價(jià)格要保持相對(duì)均衡，因此，熱軋卷板南北價(jià)差存在內(nèi)部修復(fù)訴求。


    4、熱軋卷板庫(kù)存創(chuàng)一年多新低成低迷需求下支撐市場(chǎng)主力


    在經(jīng)濟(jì)增速下滑、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力下，鋼市庫(kù)存的持續(xù)下降整體緩解了資源部分供給壓力，熱軋卷板社會(huì)庫(kù)存在4月底更是創(chuàng)下一年多來(lái)的新低，整體庫(kù)存量在春節(jié)后持續(xù)保持下降趨勢(shì)，成當(dāng)下制造業(yè)需求低迷情勢(shì)下支撐市場(chǎng)的主要因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月24日，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市熱軋卷板庫(kù)存總量在345.8萬(wàn)噸，其中上海市場(chǎng)80.5萬(wàn)噸，天津市場(chǎng)26.4萬(wàn)噸，廣州市場(chǎng)73.3萬(wàn)噸，總庫(kù)存量創(chuàng)下了自2013年2月底以來(lái)新低。


    3月份國(guó)內(nèi)熱軋市場(chǎng)出現(xiàn)的資源斷檔現(xiàn)象繼續(xù)在4月份延續(xù)，邯鄲、鄭州、安陽(yáng)、西安以及唐山等地部分規(guī)格依舊斷檔，在人民幣急速貶值的良好條件支撐下，鋼廠出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，高附加值的冷軋、酸洗、鍍鋅等產(chǎn)品生產(chǎn)率上升，出口力度也有所加大，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)普碳卷的生產(chǎn)量出現(xiàn)一定的下降，雖然整體資源的投放量以及協(xié)議戶的征訂量保持一定水平，但是資源發(fā)貨節(jié)奏相對(duì)較慢，中上旬新資源發(fā)貨普遍較少，成為熱軋庫(kù)存保持低位最直接因素。而進(jìn)入下旬，伴隨著市場(chǎng)的回調(diào)以及鋼廠產(chǎn)線的安排調(diào)整，普材商品厚卷的投放量逐漸增加，但是熱軋價(jià)格的回調(diào)走弱力度加大，加之期盤破位下行，市場(chǎng)積極走貨降庫(kù)存的操作占據(jù)上風(fēng)，整體現(xiàn)貨資源量也保持低位水平，支撐現(xiàn)貨市常


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